两化融合试运行清单（1）
——信息系统（实施与运行）
表格说明：
1、需要准备的文件参考“文件名称”，单项文件内容参考每行的任务说明
2.重点标示★，表示此项任务的文件必须要有，其他的按照规定应该要有，但不做强制要求，如果有提供最好；
阶段性任务名称及内容 一级任务 重点标示 文件名称 二级任务 三级任务 任务详细说明 文件形式 撰写需求调研报需求分析 告 项目可行性评估 需求整理完成（信息化需求组织的信息化需求描述说明） 可行性评估 成本估算 需求组织业务规划（信息化需求组织的业务规划，在项目规划初步拟定一个实施计划，以后可能会有所调整） ★ ★ 《需求调研报告》 《可行性分析报告》 《成本估算报告》 纸质原件 电子文件 电子文件 策划 项目策划 策划项目实施方案 ★ 《项目实施方案》 电子文件 项目立项 项目计划 项目立项书（项目背景、概要说明、需求、KPI指标、范围、方案、投入、风险、计划等） 项目立项审批 ★ 《项目立项书》 纸质原件 立项审批 ★ 《项目立项申请审批表》 纸质原件
商务选型 签订合同 合同编制与审批 项目实施基准计划 项目里程碑设定 项目团队组织建设（双方项目组织、角色职责定义） ★ ★ ★ ★ 《项目合同/协议》 《项目实施主计划》 《项目里程碑设定》 《项目组织结构图》 纸质原件 电子文件 电子文件 电子文件 项目实施主计划 团队组建 项目人员通讯录（双方项目组联系方式，有变更时，必须及时更新） ★ 《项目人员通讯录》 电子文件 项目实施规范管理 系统实现 制定项目过程章程 项目管理机制（甲方起草，乙方确认在项目过程中双方需要遵循的制度；包含项目过程中的各项管理制度，质量、进度、成本、变更、沟通、风险、交付物） ★ 《项目管理机制》 电子文件 目标交付物（文档管理规则：起草、迁入迁出、哪些文档是必须有的，哪些不是必须有的） ★ 《项目文档交付目录与规则》 电子文件 项目启动 详细需求调研及分析 蓝图设计 系统蓝图方案设计与评审 启动会会议议程 详细需求分析报告（包括功能需求、非功能性需求、外部接口等内容，完整清晰定义工作内容。） 系统实现方案书 概要设计 数据库设计（包括存储设计、表结构设计等内容。） 《启动会会议议程》 电子文件 ★ 《详细业务需求分析报告》 电子文件 ★ 《系统实现方案书》 《概要设计说明书(SA)》 《数据库设计说明书》 电子文件 电子文件 电子文件
流程模拟 现在流程梳理 业务流程和组织结构优化 流程清单（根据调研情况，梳理出的一二三级流程清单，流程清单必须经过甲方项目经理及项目高层确认） 基础数据原则与初始化数据准备 BOM搭建原则讨论 基础数据编码原则讨论 系统设计-界面设计 系统设计-接口设计 系统设计-逻辑设计 技术实现 技术实现 产品安装 权限方案 权限分配 ★ ★ 《业务流程和组织结构优化方案》 《现在流程》 电子文件 电子文件 ★ 《未来流程清单及模拟》 电子文件 ★ ★ ★ ★ 《BOM搭建原则》 《数据编码原则说明》 《界面设计说明》 《接口设计说明》 《逻辑设计说明》 《产品安装指导说明书》 《权限方案》 《用户角色清单与权限分配》 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 技术实现的监督与控制 问题跟踪（对项目实施开发过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决） ★ 《实施开发阶段问题跟踪表》 电子文件 制定数据开发利用方案 数据开发利用 数据开发利用的监督与控制 开发需求实现方案 代码开发 数据管理跟踪（对标准产品中的主数据、单据增加的字段，并且表明增加的时间、申请增加的人以及与原标准产品中字段的逻辑关系） ★ ★ 《数据开发利用方案》 《程序包文档》 电子文件 电子文件 ★ 《数据管理跟踪》 电子文件
补丁记录 ★ 《补丁记录》 电子文件 测试准备 测试方案 测试环境 单元测试 集成测试 ★ ★ 《测试方案/计划》 《测试环境/数据/用例准备》 《单元测试用例/场景/结果》 《集成测试用例/场景/结果》 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 系统测试 测试过程 功能测试 ★ 《功能测试用例/场景/结果》 电子文件 匹配与规范 最终用户测试计划/场景/结果 测试阶段问题记录跟踪单（问题优先级、影响级别、解决情况） 测试报告及评审 测试报告编制 系统上线切换计划（上线切换工作计划和每个关键步骤的检查点） 上线培训方案制定 用户培训确认 上线通知 ★ 《最终用户测试计划/用例/场景/结果》 电子文件 ★ ★ 《测试阶段问题记录跟踪单》 《测试报告》 电子文件 电子文件 上线计划 上线切换运行 上线培训 上线通知 ★ 《系统试运行方案/计划》 电子文件 ★ ★ ★ 《上线培训计划》 《用户培训完成确认》 《系统上线通知》 电子文件 电子文件 电子文件
上线问题清单（对系统上线过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决） ★ 《上线问题清单》 电子文件 上线运行 系统运行管理手册（系统运行管理方案，包括新增、变更、退出等各方面的处理方法） 《系统运行管理手册》 电子文件 用户操作手册/岗位手册编制（标准操作规程） 系统维护手册 系统上线总结报告（评估系统上线后的状况： 包括系统运行表现、稳定性； 上线总结 用户使用反馈； 常见问题和解决状态； 待改进区域和建议；） 交付物整理接收 实施转运维交接 材料交接 知识转移培训（用于记录知识转移的内容、时间、人员等） 乙方系统的白皮书、业务和产品资料等 ★ 《用户操作手册/岗位手册》 《系统维护手册》 电子文件 电子文件 ★ ★ 《系统上线总结报告》 电子文件 ★ ★ 《可交付物清单》 《实施转运维交接文件记录》 《知识转移培训记录》 电子文件 电子文件 电子文件 验收 《产品资料》 电子文件 项目验收报告编制（立项与实施结果差异报告） 项目验收及评价 验收评审 项目功能验收表 ★ ★ ★ 《项目验收报告》 《验收评审意见》 《项目功能验收表》 电子文件 电子文件 电子文件
投入产出分析（KPI指标分析） 项目结束通知书，解散项目团队 ★ 《投入产出分析》 《项目结束通知书》 电子文件 电子文件
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