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赣锋锂业：2021 年 11 月，赣锋锂业公告与特斯拉签订锂盐供应合同，赣锋锂业及赣锋国际 自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日的三年间，向特斯拉供应电池级氢氧化锂，具 体采购量，销售金额以特斯拉的采购订单为准。早在在 2018 年，赣锋锂业就曾与特斯拉签 订了一份长达三年的合作协议，规定在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31，向特斯拉提 供电池级氢氧化锂产品。据赣锋锂业公开的投资者问答，该合约约定的氢氧化锂数量约占公 司当年产能的 20%。
pure energy ：2015 年 9 月特斯拉与 pure energy 签署潜在供货协议。pem 将其内华达州 克莱顿谷盐湖南部的 cvs 项目生产的一定数量的氢氧化锂以低于市场价格连续 5 年供应给 特斯拉。pem的克莱顿盐湖距离特斯拉内达华州超级工厂gigafactory仅仅小时的车程， 而该超级工厂负责生产特斯拉电动汽车的电池、储能产品以及 model 3 的零部件，若 cvs 项目顺利投产后，便可实现真正意义上的就近取材。
kidman：2018 年 5 月特斯拉与 kidman 签署为期三年的固定价格锂包销协议。特斯拉与 kidman 签署为期 3 年的约束性承购协议，每年将从 kidman 处购买 5000 吨的氢氧化锂，并 有两个 3 年延期选择。kidman 与 sqm 于 2018 年 5 月成立了 50:50 的合资工厂 western 来垂直一体化开发 mt holland 的锂精矿，据 ipfs，该项目拥有年产 万吨 品位 的锂精矿产能，以及在奎纳纳港口工业园区配套建设年产 万吨的氢氧化锂工厂。但在 2019 年 9 月 wesfarmer 以 亿澳元收购了 kidman 的全部股份，并承接 kidman 在合资 公司中的角色。
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
亿纬锂能电池产能规划为 200gwh，矿端以青藏盐湖为主。从资源保障能力来看，我们测算 公司一体化权益资源量达 万吨 lce/年，一体化可用资源量达 万吨 lce/年，可对应 电池产能 43gwh、75gwh。
围绕大柴旦盐湖，亿纬系开始锂盐布局之旅。亿纬控股及亿纬锂能分别持有大华化工 29%、 5%股权，大华化工、亿纬锂能分别持有金昆仑 、股份，大华化工拥有大柴 旦盐湖采矿权。大柴旦盐湖属于硫酸镁亚型盐湖，总面积约 240 平方公里，资源总储量约为 27 万吨 lce，锂资源品位为 160ppm，镁锂比为 134。
大华化工持有兴华锂盐 51%股权，亿纬锂能将直接持有兴华锂盐 49%股权。亿纬锂能已拍 得兴华锂盐 股权，成交价为 亿元。与此同时，亿纬锂能与兴华锂盐的股东翟衍 鸿签署了《股权转让协议》，参照上述竞拍成交金额，以 5602 万元受让翟衍鸿所持兴华锂盐 的股权。上述交易完成后，亿纬锂能直接持有兴华锂盐 49%的股权。 兴华锂盐使用萃取法提锂，氯化锂产能为 1 万吨/年， 2020 年氯化锂、碳酸锂实际产量依次 为 374 吨、149 吨，公司生产的氯化锂主要供给金昆仑生产金属锂，金昆仑金属锂规划产能 3000 吨，已有产能 1000 吨。 依托大柴旦盐湖，除了兴华锂盐之外，亿纬锂能还同金昆仑成立合资公司金海锂业投建冶炼 产能，“资源-冶炼”一体化趋势明显。亿纬锂能已收购大华化工 5%股份以及金昆仑 股份，并已与金昆仑成立合资公司金海锂业（亿纬锂能 80%与金昆仑 20%）生产 3 万吨碳 酸锂及氢氧化锂，其中第一期建设年产 1 万吨碳酸锂项目。日前，蓝晓科技已经收到亿纬锂 能旗下金海锂业青海 1 万吨碳酸锂 epc 采购项目签约通知书，项目暂定金额 亿元。该 项目将成为国内首个工业化量产万吨级的卤水直提锂项目。
亿纬锂能与蓝晓科技签订《战略合作协议》，共同进军西藏盐湖。双方将建立长期、稳定、 紧密的战略合作伙伴关系，在锂资源产业链进行深入合作布局，并积极参与西藏结则茶卡盐 湖锂资源的开发利用。蓝晓科技将促使项目相关各方以具有竞争优势的价格向亿纬锂能及其 指定方长期优先供应合格的锂盐。 亿纬锂能拟同川能动力等合作建设锂盐产能。川能动力、蜂巢能源和亿纬锂能在四川成都签 署合作协议，三方宣布将组建合资公司，共同在四川德阳市绵竹市汉旺镇德阳-阿坝生态经济 产业园投资建设 3 万吨/年锂盐项目，以加快在四川的锂电产业布局。此次布局或有矿端保障， 川能动力现有李家沟锂矿，该矿资源量 124 万吨 lce，设计精矿产能 18 万吨，同时川能动 力系川发展孙公司，股东背景强大，在川矿资源布局上具备优势，拥有同产业链公司合作的 实力。
优质资源有望给公司带来持久回报。公司现有的资源主要系格林布什、sqm、雅江措拉及扎 布耶盐湖，公司收购格林布什、sqm 时间点较早，此类优质标的稀缺性较高。公司在收购 泰利森时，交易的方案较为创新，天齐集团通过拦截式收购先行实施，上市公司后续将标的 资产纳入，泰利森的完成一定程度上提升了我国企业在国际锂资源市场的话语权，同时使天 齐锂业由一家单纯的锂加工企业升级转型为掌握大量优质锂矿资源及拥有锂矿采选加工、锂 系列产品深加工及销售于一体的跨国锂业公司，实现了跨越式发展。
参控股优质资源格林布什锂矿及 sqm，权益资源量约 1390 万吨 lce。公司以西澳大利亚 格林布什锂矿为资源基地，四川雅江措拉锂矿为资源储备；目前格林布什锂辉石矿已建成的 锂精矿产能确保公司能获得稳定的低成本优质原料，同时公司参股 sqm，依托 atacama 优 质资源，2022 年、2023 年 sqm 盐湖碳酸锂产能将达到 18 万吨/年、21 万吨/年。
2022 年格林布什精矿产能 162 万吨/年，2025 年将增加至 214 万吨/年。目前在建的化学级 锂精矿三期扩产项目预计将于 2025 年建造完工。根据 bda 报告，该项目完全建成并投产以 后将使格林布什的锂精矿整体产能或达到 214 万吨/年；格林布什另一座锂精矿加工厂化学 级四号扩产项目计划于 2025 年开始动工。此外，格林布什的尾矿再处理工厂（trp）已于 2022 年初完工，预计每年可新增约 28 万吨锂辉石精矿。
sqm 规划碳酸锂产能 21 万吨/年。截至 2021 年底，公司参股公司 sqm 在智利的碳酸锂有 效产能为 12 万吨/年，氢氧化锂产能为 万吨/年，根据 sqm 年报显示，其预计 2022h1 碳酸锂和氢氧化锂产能分别有望增加到 18 万吨和 3 万吨，同时，sqm 宣布到 2023 年，其 将进一步提高碳酸锂和氢氧化锂产能，分别达到 21 万吨和 4 万吨。 sqm 在 atacama 盐湖的开采权是根据一份租赁协议签订获得，该协议将于 2030 年到期。 该租赁协议于 2018 年 1 月修订，允许智利核能委员会建立累计生产及销售上限，最高为 349553 公吨金属当量锂（约 万吨 lce），此乃在最初核准的数额之外，大约增加 64816 公吨金属锂当量（约 万吨 lce）。
雅江措拉锂矿开发项目有望重启。据公司公告，公司计划在不久的将来尽快重启雅江措拉锂 矿的开采，积极与地方政府层面就项目实施计划做好沟通，确保在合法、合规的前提下，完 成重启手续并进入项目具体实施和开采阶段。据环评报告，雅江措拉一期按年处理原矿 60 万吨设计，年产精矿 万吨，随着项目未来重启，或贡献部分精矿产能。 除了成熟的资源如格林布什、sqm-atacama，以及正在扩产的扎布耶盐湖，有望重启的雅 江措拉锂矿外，公司仍有其他资源增量的空间。（1）川矿资源增量：公司控股股东天齐集团 及实控人合计持有润丰矿业 的股权，润丰矿业拥有雅江县烧炭沟锂矿采矿权。截至目 前，润丰矿业未对其锂矿资源进行任何开采，为避免同业竞争，天齐集团承诺在润丰矿业拥 有的矿权具备开采商业价值时，将按公平合理的价格优先出售给天齐锂业或者根据有关监管 的要求消除同业竞争。据地质报告，烧炭沟锂矿矿石资源量 万吨，氧化锂平均品位 ，折 万吨 lce，规划 120 万吨原矿采选规模，开发条件是天齐盛合措拉选矿厂 二期工程建成运行。（2）海外资源增量：公司通过泰利森间接持有 salares 7 项目 13%的股权。salares 7 项目是一个锂和钾卤水勘探项目，位于智利第 iii 产区，由七个盐湖（卤水湖 和周边特许经营区）组成，项目勘探权所有人 sala 尚无在 salares 7 项目进行任何开发或 勘探活动的计划。
国轩高科第一大股东系大众汽车，电池产能规划为 300gwh，矿端以云母资源为主，同时开 拓海外资源布局。从资源保障能力来看，我们测算公司一体化权益资源量达 万吨 lce/ 年，一体化可用资源量达 6 万吨 lce/年，可对应电池产能 53gwh、92gwh，可对应 103 万辆、180 万辆新能源车。
江西国轩系国轩高科的全资子公司，坐落于宜春经济技术开发区，主要从事矿山资源开发、 碳酸锂提取、锂离子电池制造与 pack、储能系统开发等，打造动力电池的全产业链布局。 江西国轩总投资额为 230 亿元，是目前宜春工业企业单体项目投资额最大的项目之一。 江西国轩作为国轩高科在宜春投资的平台公司，下设宜春国轩矿业有限责任公司、宜春国轩 股份有限公司、宜丰国轩锂业有限公司、奉新国轩锂业有限公司、宜春国轩电池有限公司等 多家子公司。其中，选矿公司按照 1500 万吨产能建设，碳酸锂公司按照 10 万吨产能建设， 电池公司按照 30gwh 产能建设，项目全部投产后可实现年产值 500 亿元。目前，电池公司 一期 15gwh 已于 2021 年 6 月开工，2022 年底建成投产；二期 15gwh 计划于 2025 年底建 成投产。
国轩高科在江西地区布局的冶炼产能约 12 万吨碳酸锂。 （1）奉新国轩锂业项目总投资约 52 亿元，项目分两期建设，第一期投资约 20 亿元，主要 包括年产 2 万吨锂电材料制备及其年产 300 万吨采选矿综合开发利用项目；第二期投资约 32 亿元，主要包括年产 3 万吨锂电材料制备及其年产 450 万吨采选矿综合开发利用。 （2）宜丰国轩锂业项目计划建成年产5万吨碳酸锂项目及其配套采选矿综合开发利用项目， 分为年产 5 万吨锂电池级碳酸锂项目和年 750 万吨锂矿石采选项目，预计 2022 年第四季度 竣工投产。 （3）公司收购了科丰锂业年产 2 万吨电池级碳酸锂项目。 （4）公司同江特电机签署《战略合作框架协议》，拟在电池级碳酸锂领域开展合作，根据协 议，江特电机将向国轩高科供应不低于 500 吨/月电池级碳酸锂。
持续布局云母资源，冶炼产能释放可期，电池原料保障力度或持续提升。矿端来看，国轩高 科与宜春矿业紧密合作，并已成立合资公司宜春国轩（国轩高科持股比例为 51%），宜春矿 业持有白水洞高岭土矿等丰富云母资源储量，且宜春国轩已拍得江西宜丰县割石里矿区，资 源量持续提升，或可支撑下游冶炼产能扩张。
国轩高科曾与盐湖股份签署战略合作协议。据协议，双方将围绕锂电产业链展开全面合作， 设立合资公司分别生产磷酸铁锂等正极电池材料和储能电池，拟设立的合资公司相互持股， 深度合作，形成稳定的新能源产业链体系。双方还将依托盐湖股份丰富的镁资源，在镁铝、 镁锂合金等新材料领域开展合作，并探索在合肥合资成立新产品技术研发平台的可行性。 继此前同 jemse 签署合作备忘录，国轩高科拟同 jemse 合作建设盐湖提锂产能。2022 年 6 月，国轩高科 jemse 在阿根廷签订合作协议，双方决定合资规划建设电池级碳酸锂生产 线，进一步推动公司供应链全球化战略落地，一期规划建设年产 1 万吨电池级碳酸锂生产线， 后续规划建设二期 5 万吨电池级碳酸锂生产线。
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